手机游戏行业概况

中国手机游戏客户 MAU 达8.25亿

手机游戏最受欢迎

80%的玩家最常玩游戏，网络游戏和主机玩家占很小的比例

• 游戏具有成本低、适合碎片时间玩等优点，因此手机游戏玩家总数远高于网络游戏和主机游戏，玩游戏的次数也比较高

手机游戏的份额和用户的总时间

手机游戏占有率在季节波动明显

• 客户使用时间具有明显的季节性特征，手机游戏的高峰期是每年的假期(1-2月、7-8月)，寒假期间的起伏更加明显

手机游戏总长度增长

人少了，但是平均玩游戏的时间更长了

• 手机游戏的总长度主要受影响 MAU 平均时间危害，MAU 2019年整体呈下降趋势，特别是1-4月，同期手机游戏总长度同比下降

• 5月份手机游戏总长逐渐同比转暖，主要受客户平均时间增加的推动，特别是在暑假期间，增长明显增长

手机游戏产业集中

手游行业集中度高，top5 app 占用客户时间的一半以上

• 手游街业头部 app 是客户时间黑洞，top5手游占55.6%，top10占60%以上。尾端 app 数量巨大，但时间比例很小

• 与去年相比，今年行业集中度增加，头部手机游戏占比增加，强者恒强，中尾手机游戏时间被吞噬

腾讯与网易

腾讯游戏占据了手机游戏用户的一半以上

• 拥有王者荣耀、和平精英、欢乐斗地主等多款头部手游，腾讯在游戏市场上优势明显，占手机游戏客户游戏时间的58.2%；游戏还帮助腾讯提供了巨大的收入。腾讯的收入约为游戏的三分之一

• 网易游戏将近60%的收入奉献给网易，我的世界，猫和老鼠是网易的头部手机游戏

手机游戏审批情况

手游版号审核重启，但政策仍在收紧

• 手机游戏版本号审批于去年12月重启，但每月审核数量明显低于停审前，2019年下半年审核数量日益下降，反映审核仍越来越严格；此外，中国最近出台的一系列政策旨在规范游戏产业，改善未成年人的维护

• 自手游版号审批重启以来，手游渗透率并未呈上升趋势，手机游戏版号重启对行业的提振作用不显眼

各种手机游戏的渗透率和 MAU 遍布

及时战略和飞行枪击是用户最受欢迎的手机游戏类型

• 不同游戏类型的渗透率与用户数量有很大差异，王者荣耀领衔的即时战略游戏及其和平精英领衔的飞行射击游戏 MAU 最大

• 扑克棋牌多为小型游戏，在各种手机游戏中安装份额最大。达20%

GA黄金甲

各种手机游戏的使用时间和 MAU 遍布

即时战略、飞行射击、扑克棋牌和消除游戏是客户时间的黑洞

• 虽然角色扮演和卡牌棋盘游戏的人均使用时间很长，但 MAU 虽然不高，但游戏管理和休闲益智游戏 MAU 很高，但平均时间较低，未能吸引用户长期使用

热门手机游戏的即时战略类型

王者荣耀占据了即时战略游戏的更大优势

• 即时战略游戏用户数呈现出显著的季节性规律，假期是一年的高峰

• 王者荣耀带领即时战略游戏，大多数年轻男性客户都是年轻男性客户

流行手游类型的飞行射击

飞行射击游戏 MAU 持续增长

• 和平精英带领飞行射击游戏，在和平精英 MAU 在提升的带动下，航行射击手机游戏 MAU 过去一年稳步增长

流行手机游戏类型的休闲益智

休闲益智游戏数量大，客户分散，集中度低

• 休闲益智游戏数量众多，单独游戏占有率低，贪吃蛇大作战占有率最高的只有2.41%

手机游戏用户分组

超过一半的重度用户，学生和中年白领是主力

• 有两种重度用户：一类重度用户是00后和90后的学生，他们喜欢玩游戏，把业余时间放在游戏上；二级重度用户多见中年白领，时间自由，玩游戏的时间更长

• 以自由职业者和家庭主妇为主的闲人玩游戏的时间也比较长，但对游戏的热情并不大，玩游戏只是打发时间的一种方式

不同的消费群体喜欢不同类型的游戏

一类重度用户(学生党)最喜欢及时玩战略和飞行射击游戏

• 不同的消费群体喜欢不同类型的游戏，一类重度用户(学生党)爱玩王者荣耀和和平精英等大型游戏，而二级重度用户(中年白领)则喜欢玩卡牌桌游、扑克棋牌、塔防守等中小型游戏，这类游戏上手难度较低，不断强

用户主动探索新手机游戏

一类重度用户(学生党)主动挖掘新手机游戏

• 重度用户主动探索新手机游戏明显高过轻微客户，后两类群体(闲人和年轻职人)没有太大区别

• 二级重度用户(中年白领)两级分化显著，其中37.4%的人非常积极地挖掘新手游戏，但与此同时，33.0%的人是积极和低的

重度用户知道进坑新手游

学生党重视游戏制作和风格，中年白领受他人影响很大

• 学生党年轻，热爱游戏，积极主动。作为探索者，他们喜欢在应用商城探索和探索新手机游戏；中年白领主要是被动接收者，通过微信或亲友推荐了解新手游

轻微的客户了解和进坑新手游

轻微用户关注游戏分类

• 轻微用户发现游戏积极性弱，微信、视频/直播平台等广告是闲人的关键信息渠道，亲友推荐是年轻职工的重要信息渠道

手机游戏付费潜力无限

基数大，粘性高，付费观念提升，手机游戏付费前景光明

手机游戏的付费率和付费额度遍布全国

重度用户的支付率和支付金额较高

• 一类重度用户(学生党)的支付率接近80%。支付金额也较高，其中四分之一的客户半年支付金额超过500元；二级重度用户(中年白领)的支付率和支付额度也较高

• 虽然游戏持续时间较长，但由于收入较低，游戏激情较小，大多数客户都是非付费客户，付费客户的付费金额也不高；年轻职工的支付率在56.0%左右

分析付费影响因素

付费得到角色/英雄及其付费得到高质量的设备是最能促进用户付费的因素

• 对于一直在玩的游戏，客户的支付也可能更高，因为他们不会浪费rmb，因为他们不理解

• 在各种支付因素中，独特的角色/英雄支付非常引人注目，其次，高质量的设备

手机游戏付费内容

购买人物/英雄、抽卡/抽奖和购买道具是客户支付比例最高的内容

• 每一个人都喜欢付费购买抽卡/抽奖机会，一类重度用户在购买人物/英雄方面的比例最高。二级重度用户倾向于购买道具和设备

• 重度和轻度客户在购买流量包/加速器和更多游戏机会/游戏时间方面的比例并不低

游戏周边的购买情况

在游戏周围的产品上，配件类选购比例最高

• 手机/电脑配件和服装配件(帽子、围脖、腕带等)的消费比例最高，超过40%，其次是衣服

• Cosplay 道具比较冷门，比例约为20%

手游用户观看游戏直播情况

65.3%的手机游戏用户有观看游戏直播的习惯

• 游戏直播行业是手机游戏行业的延续，大多数游戏直播客户来自手机游戏用户，65.3%的手机游戏用户有观看游戏直播的习惯

• 在观看游戏直播的手游用户中，手游用户观看游戏直播的频率较高，近70%的人每周看一次游戏直播

游戏直播客户特点台湾GA黄金甲平台

年轻的男性手机游戏用户喜欢观看游戏直播

• 手机游戏用户中，喜欢观看游戏直播的客户多见男性年轻用户，朋友多，玩游戏水平高，或者是动画、二次元和 Cosplay 发烧友；不看游戏直播的手机游戏用户比较宅，喜欢一个人

手机游戏用户播放的游戏直播比例

王者荣耀直播最受欢迎

• 半数游戏直播用户有观看王者荣耀直播的习惯，其次，绝地求生和LOL约占40%，cf和平精英约占30%

手机游戏用户观看游戏直播平台

三大游戏直播渠道

• 游戏直播平台、小视频平台中的游戏直播频道及其游戏中的直播频道，用户观看游戏直播的三种方式

• 游戏直播平台的优势是主播，尤其是头部直播平台斗鱼和虎牙，而快手的优势是用户基数高，而游戏直播频道是自然直播入口，客户可以在玩游戏之外观看直播

游戏直播付费情况

游戏直播付费用户占40%以上

• 付费客户：大多数客户支付金额较低，在过去的一年里，超过40%的付费客户的付费金额低于100元；但与此同时，一些用户有强烈的支付意愿，12.8%的支付客户在过去一年支付了1000多元

• 不付费客户：客户不愿意付费的主要原因是他们觉得奖励/充值很贵。奖励后感觉没有太大改善，不喜欢的内容是重要原因

用户对游戏直播植入广告的建议

客户对广告的接受度很高

• 近40%的用户可以接受游戏直播平台植入广告，也有27.0%的用户表示不在乎，已确定不超过35%的客户反感，这表明客户对广告的接受度或非常高

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